賽迪智庫新型電池行業(yè)形勢分析課題組

隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，新型電池行業(yè)作為其核心支撐力量，正迎來前所未有的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)。2024年，我國新型電池行業(yè)在市場規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同以及國際化發(fā)展等方面均取得了顯著成就。展望2025年，面對未來更加復(fù)雜多變的市場環(huán)境和日益激烈的國際競爭，如何保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，成為當(dāng)前需要重點關(guān)注的問題。

新能源汽車和儲能加持，新型電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴張

（一）市場規(guī)模持續(xù)擴張

2024年，我國新型電池行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)出強勁增長態(tài)勢。2024年1-9月，全國鋰離子電池（以下簡稱“鋰電池”）產(chǎn)量累計達203.6億只，同比增長12.3%。在電池環(huán)節(jié)，2024年1-6月全國鋰電池總產(chǎn)量達480GWh，同比增長20%，其中儲能型鋰電池產(chǎn)量超過110GWh，新能源汽車用動力型鋰電池裝車量約203GWh。電池材料環(huán)節(jié)，2024年1-6月全國正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別達126萬噸、82萬噸、83億平方米和51萬噸，同比增幅均在16%以上。

展望2025年，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)和電力儲能市場蓬勃發(fā)展的拉動下，新型電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持?jǐn)U張趨勢。一方面，新能源汽車市場在經(jīng)歷了多年的高速增長后，逐漸進入相對穩(wěn)定的發(fā)展階段，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的50%左右，新增需求增速趨于平穩(wěn)。另一方面，電池儲能市場仍有巨大的發(fā)展空間，電動重卡和工程機械、電動船舶、電動自行車等領(lǐng)域?qū)π滦碗姵匦枨笸?。預(yù)計2025年新型電池行業(yè)總產(chǎn)值將達到2萬億元左右，同比增長約20%。

（二）技術(shù)創(chuàng)新加速推進

2024年，我國新型電池行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進展。在鋰電池領(lǐng)域，高鎳三元材料、硅基負(fù)極材料等技術(shù)不斷成熟并逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，電池能量密度得到有效提升。寧德時代發(fā)布天行物流商用電池，能夠有效緩解新能源商用車補能慢、綜合成本高以及運輸里程短等核心問題。其中，天行物流超充版電池可以實現(xiàn)4C超充、12分鐘補能60%SOC和350km超長續(xù)航。天行物流長續(xù)航版電池可實現(xiàn)500km超長續(xù)航，能量密度達200Wh/kg。在前沿領(lǐng)域，固態(tài)電池研發(fā)也取得了重要進展，部分企業(yè)已進入小試或中試階段，其安全性和能量密度優(yōu)勢有望在未來改變電池技術(shù)格局。此外，鈉離子電池、液流電池和氫燃料電池等新型電池技術(shù)的研究也在加速推進。

展望2025年，技術(shù)創(chuàng)新將繼續(xù)成為新型電池行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力。隨著固態(tài)電池技術(shù)的進一步突破，預(yù)計有更多企業(yè)加快固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進程，固態(tài)電池在高端新能源汽車和飛行器、人形機器人、消費電子和特定儲能等領(lǐng)域的應(yīng)用將逐漸增多。同時，鈉離子電池等新興技術(shù)若能在成本控制和性能提升方面取得實質(zhì)性進展，將在低速電動車、分布式儲能等細(xì)分市場展現(xiàn)出較強的競爭力，推動行業(yè)競爭格局向多元化方向發(fā)展。在這一過程中，技術(shù)研發(fā)實力強、創(chuàng)新能力突出的企業(yè)將在市場競爭中占據(jù)更大優(yōu)勢；而部分技術(shù)落后、缺乏創(chuàng)新能力的企業(yè)可能面臨被淘汰的風(fēng)險。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同進一步加強

2024年，新型電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同合作得到了進一步加強。上游原材料企業(yè)通過產(chǎn)能擴產(chǎn)、技術(shù)升級等保障中游電池制造企業(yè)原材料供應(yīng)，中游電池企業(yè)與下游新能源汽車、儲能系統(tǒng)集成商等也建立了更加緊密的合作關(guān)系，共同推動產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用。在區(qū)域布局方面，我國已初步形成了以江蘇、廣東、福建和四川等地區(qū)為核心的新型電池產(chǎn)業(yè)集群，這些地區(qū)集聚了大量的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，具備完善的產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施和較強的技術(shù)創(chuàng)新能力。同時，部分地區(qū)仍存在產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接不暢、產(chǎn)業(yè)布局同質(zhì)化等問題，影響了行業(yè)整體效率提升。

展望2025年，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈進一步協(xié)同將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，區(qū)域布局也將更加合理優(yōu)化。隨著行業(yè)競爭的加劇，頭部企業(yè)將更加注重產(chǎn)業(yè)鏈整合與協(xié)同，通過加強與上下游企業(yè)深度合作，實現(xiàn)資源共享，提高產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力。中西部地區(qū)在上游資源開發(fā)利用方面將加大力度，同時發(fā)展電池材料及電池制造產(chǎn)業(yè)，東部地區(qū)則側(cè)重技術(shù)研發(fā)、高端產(chǎn)品制造和市場應(yīng)用推廣，從而促進新型電池行業(yè)在全國范圍內(nèi)均衡布局，推動區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）國際市場機遇與挑戰(zhàn)并存

2024年，我國新型電池行業(yè)在國際市場上表現(xiàn)出色，出口規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，在2024年1-9月全球動力電池裝車量排名前十的榜單中，我國企業(yè)占據(jù)6家，市場份額合計64.9%，寧德時代、比亞迪位列前兩位。然而，一些國家和地區(qū)為保護本土產(chǎn)業(yè)，紛紛出臺貿(mào)易保護政策，設(shè)置技術(shù)壁壘和關(guān)稅壁壘，對我國電池產(chǎn)品出口造成了一定阻礙。

展望2025年，我國新型電池行業(yè)在國際市場上面臨的競爭壓力將進一步增大，但出口市場仍存在諸多機遇。一方面，全球新能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，對新型電池的需求持續(xù)增長，尤其是在歐洲、北美等地區(qū)，新能源汽車市場和儲能市場潛力巨大。另一方面，我國企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和產(chǎn)業(yè)配套等方面仍具有一定優(yōu)勢，通過加強國際合作、拓展海外市場渠道、提升品牌影響力等措施，有望在國際競爭中保持競爭力并實現(xiàn)出口規(guī)模進一步增長。

促進技術(shù)創(chuàng)新，推動綠色低碳發(fā)展

（一）強化原材料保障與價格調(diào)控機制

一是加大國內(nèi)資源勘探開發(fā)力度，鼓勵企業(yè)采用先進技術(shù)提高國內(nèi)鋰、鈷、鎳和錳等資源開采的效率和利用率。對一些資源富集地區(qū)進行深入勘探，運用智能化、綠色化開采技術(shù)，降低開采成本并減少環(huán)境影響。

二是鼓勵企業(yè)積極參與海外資源投資與合作開發(fā)項目，通過長期供應(yīng)協(xié)議、合資建廠等方式保障原材料進口渠道穩(wěn)定。

三是研究建立關(guān)鍵資源國家戰(zhàn)略儲備機制，在價格低迷時適當(dāng)收儲，在價格過高時投放市場，平抑價格波動。

四是加快回收利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)研發(fā)高效回收技術(shù)，提高廢舊電池中再生材料的回收率。

（二）促進技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化協(xié)同共進

一是加大對新型電池關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)的資金投入，設(shè)立專項科研基金，重點支持固態(tài)電池、鈉離子電池和氫燃料電池等前沿技術(shù)研究，鼓勵高校、科研機構(gòu)與企業(yè)聯(lián)合開展技術(shù)攻關(guān)項目，加速技術(shù)從實驗室走向生產(chǎn)線進程。

二是引導(dǎo)企業(yè)和科研機構(gòu)增強技術(shù)產(chǎn)業(yè)化意識，在研發(fā)過程中充分考慮生產(chǎn)工藝、成本控制和市場需求等因素，制定切實可行的產(chǎn)業(yè)化路線圖。對于已經(jīng)取得一定突破的新技術(shù)，應(yīng)加快中試生產(chǎn)線建設(shè)，通過規(guī)?；a(chǎn)降低成本，逐步提高產(chǎn)品的市場競爭力。

三是充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的橋梁作用，組織開展技術(shù)交流活動，及時發(fā)布行業(yè)技術(shù)發(fā)展動態(tài)和市場需求信息，引導(dǎo)企業(yè)合理布局技術(shù)研發(fā)資源，避免盲目跟風(fēng)和重復(fù)建設(shè)。

（三）推動綠色低碳發(fā)展

一是構(gòu)建全流程綠色制造體系，涵蓋原材料采購、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品包裝和運輸倉儲等各個環(huán)節(jié)。在原材料采購環(huán)節(jié)，優(yōu)先選擇產(chǎn)品碳足跡低的供應(yīng)商；生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)，大力推廣綠色低碳技術(shù)與減排措施；在產(chǎn)品包裝環(huán)節(jié)，推廣使用可降解、可回收材料；在運輸倉儲環(huán)節(jié)，優(yōu)化物流路線與倉儲管理，采用新能源車輛運輸。

二是加大綠色制造技術(shù)研發(fā)投入，推廣應(yīng)用可再生能源，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低能源消耗與溫室氣體排放。

三是建立高效的廢舊電池回收網(wǎng)絡(luò)和處理體系，提高資源回收利用率。

（四）加強國際交流合作

一是在雙邊及多邊合作協(xié)議框架下，加強新型電池領(lǐng)域技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、人才、資金和市場等方面的國際交流合作。

二是以開放合作的姿態(tài)，深化與歐盟、美國、韓國、日本和東南亞等新型電池產(chǎn)業(yè)合作，探索建立互利共贏的產(chǎn)業(yè)分工合作模式，促進全球新型電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的進一步融合，充分發(fā)揮我國新型電池產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢和潛力。

三是組織國際研討活動，與全球產(chǎn)業(yè)界交流新型電池行業(yè)最新科研成果、前沿發(fā)展趨勢等。搭建中外企業(yè)合作平臺，推動全球電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同。

轉(zhuǎn)自：《中國電子報》